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安踏特步力挺、十余位A股大佬组团加持,舒华二度IPO闯关成功

时间:2020-08-24 08:43:12作者:马莲红来源:体育大生意 评论:0征稿

8月20日,证监会官网显示,舒华体育股份有限公司(以下简称“ 舒华体育”)首发申请获证监会通过,舒华体育首次公开发行的A股不超过 5000万股,占发行后总股本的12.15%。

这是舒华体育告别新三板以来第二次冲击IPO。不出意外,未来6个月内舒华体育将于上交所上市,成为继金陵体育(SZ:300651)、英派斯(SZ:002899)之后,又一家登陆A股的健身器材公司,同时也将成为继安踏、特步、贵人鸟、361°之后,又一家“晋江系”上市公司。

诞生于“中国鞋都”的健身器材品牌

提起晋江,人们首先便会想到“中国鞋都”。1996年,晋江一带服装、鞋业生产和加工为主的企业扎堆,舒华体育创始人张维建却反其道而行,选择了当时无人问津的体育健身器材行业。

 2005年,舒华体育在行业内首家聘请形象代言人,邀请“跳水王子”田亮出任形象代言人,独家赞助央视5套《早安中国》栏目和城市健康跑。彼时,舒华体育是同行业内第一家聘请代言人的健身器材企业。2011年又斥巨资签约国际巨星陈道明作为舒华按摩椅产品形象代言人,进军中高端市场。

 与此同时,舒华体育与各大赛事的联系也越来越紧密。2013至2016年,舒华连续4年成为中国奥委会唯一指定健身器材、按摩器材供应商;2014年起,舒华产品先后3次入驻索契冬奥会、里约奥运会以及平昌冬奥会“中国之家”;2020至2022年,舒华还将连续3年成为国家体育总局冬季运动管理中心唯一指定健身器材赞助商;2015至2018年,舒华成为中国健美协会战略合作伙伴;2017年,舒华健身器械成为金砖国家领导人厦门会晤指定产品;2018年,舒华与国际中学生体育联合会签订战略合作协议。

 舒华与国际中学生体育联合会签订战略合作协议

目前,舒华体育主营健身器械和展示架产品生产,在全国布局了四大生产基地、两大运营中心(上海、泉州),总规模达45万平方米,全球业务涉及欧美、中东、东南亚等60多个国家和地区,现有员工3000余名。

 舒华泉州台商二期工业园区

据招股书显示,舒华体育的产品采取直销与经销相结合的销售模式,销售渠道主要是品牌专卖店、大卖场、互联网销售等。截至 2019 年6月30日,公司拥有经销商 239 家,建立了覆盖全国的销售网络。

在营收能力方面,舒华体育的表现要优于已经上市的金陵体育和英派斯。2017年,英派斯及金陵体育两家年营收之和为11.93亿,与舒华体育全年收入11.32亿相当接近。

舒华体育“来头不小”

舒华体育的崛起和晋江本土体育品牌的成长息息相关。招股书显示,2015年,舒华体育对安踏体育的销售金额仅为4943万,位列其第三大客户;2016年,二者之间的销售金额则上涨至6302.5万元,成为了舒华体育第二大客户;而到了2017年,安踏体育则以1.31亿的销售额度成为了舒华体育第一大客户,销售金额同比翻倍,2018年,这一销售额度又再爆增3600万达到了1.68亿元。

除此之外,阿迪达斯、特步也是舒华体育的主要客户。特步体育实际控制人丁水波还曾为创始人张维建代为缴纳对舒华的出资款。

据当地媒体报道,张维建和晋江体育大佬们相识多年,曾与安踏体育丁世忠、特步体育丁水波、浩沙健身的老板施鸿雁等八人,在舞台上牵手同唱闽南人最爱的神曲《爱拼才会赢》。

 

舒华张维建、特步丁水波、安踏丁志忠、七匹狼周永伟

除了“晋江系”这一背景,舒华体育背后的豪华财团也尤为瞩目。作为舒华体育的大客户,安踏还“曲线”入股了这家体育器械公司。据了解,2015年林芝安大投资有限公司通过债转股持有舒华体育5.75%的股份,成为公司第二大股东,而林芝安大的实控人为安踏体育丁世忠和其兄丁世家。

此外浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)、青岛金石灏汭投资有限公司、南京杰峰股权投资合伙企业也是舒华体育的股东。

据工商信息显示,海宁嘉慧注册资本为11亿元的投资机构,共有21位股东,其中16位为自然人股东,而这些股东几乎绝大部分皆由A股上市公司的实控人、高管组成。

严俊旭是海宁嘉慧中持股份额最大的股东,其另一个身份则是天顺风能的董事长,在其中持股9.09%的陈加贫,则是九牧王的董事兼副总裁,以岭药业的实控人吴相君也在海宁嘉慧中持有9.09%的份额,首航节能的实际控制人黄文佳以6.36%的持股份额紧随上述三人之后,振东制药实控人兼董事长李安平在其中的持股份额则为4.55%。

此外,掌趣科技第一大股东姚文彬、飞科电器董事长李丐腾、天和防务董事长贺增林、东软载波董事长崔健、三诺生物董事长李少波、三诺生物副总经理车宏莉、刚刚在科创板上市的道通科技董事长李红京、众业达董事长吴开贤、东江环保董事长张维仰等A股上市公司董事长和高管们皆以2.73%的份额齐聚在海宁嘉慧中。 

而金石灏汭是金石投资的全资子公司,后者又是中信证券的专业直资子公司;南京杰峰的实际持股人陈培泉是海宁嘉慧重要有限合伙人陈加贫之子。

公开资料显示,舒华体育曾于2016年在新三板挂牌,近两年后从新三板终止挂牌,并首次申请IPO,曾一度推进至反馈意见阶段,但在监管层55大反馈意见的追问之下,舒华体育选择主动终结。

2019年5月,舒华体育再次冲击主板IPO。在其更新的《招股说明书》中,舒华体育针对2019年11月底证监会《舒华体育首次公开发行股票申请文件反馈意见》中提出的安踏、特步是否是公司关联方等问题做出了补充说明,否认曾隐瞒与安踏和特步的关联关系,否认安踏和特步为公司关联方。

值得关注的是,尽管此次舒华体育成功过会,但发行审核委员会依然对舒华体育提出了,舒华体育报告期综合服务费占直销室外路径收入的比例较高,综合服务费支付对象与发行人经销商高度重合;舒华体育经销模式下的业务收入金额较大,占比较高;舒华体育前五大客户存在关联交易;舒华体育生产的某型号跑步机两次被上海市质量技术监督局抽查认定为不合格产品,并被相关部门责令整改等问题,并要求其发表明确核查意见。

此次舒华体育顺利过会,无疑也有几大股东的鼎力支持。据招股书显示,舒华体育拟募集资金54582.12万元,此次募集的资金将用于二期生产基地建设、研发中心建设、信息化建设、补充流动资金等项目。

长期以来,中国一直是名副其实的健身器材制造大国,通过为国际知名品牌贴牌加工的产品在国际市场上所占份额超过 50%,同时,随着大众体育运动意识不断提升,国内健身器材市场前景广阔。舒华体育若此番成功上市,将有望借助资本力量加速推动中国健身器材市场发展。

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